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伯恩斯坦发布研报称，重申澜起科技（06809，688008.SH）“跑赢大市”评级，H股目标价为520港元；A股目标价为400元人民币。该行认为，澜起科技将受益于内存接口芯片市场扩张；同时，CXL有望成为公司核心内存接口业务之外的新增长动力。
伯恩斯坦预计，全球DDR模组芯片市场规模到2030年将达到约200亿美元，2025年至2030年复合年增长率约65%，明显快于同期服务器CPU出货量增长。市场扩张主要由三个相乘因素推动，即服务器CPU出货量、每颗CPU配置的DIMM数量，以及每个DIMM上的接口芯片价值量均有望上升。到2030年，MRDIMM相关MRCD及MDB芯片预计将占整体内存接口芯片市场规模约73%。
该行预计，全球服务器CPU出货量将由2025年的约3060万颗增至2030年的8930万颗，期间复合年增长率为24%。服务器CPU增加，将直接带动DDR模组及相关接口芯片需求。
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责任编辑：卢昱君
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